Documenten koppelen aan een project

Navigation:  CRM > Uitbreidingen op CRM functies > Projectbeheer > Basis projectbeheer >

Documenten koppelen aan een project

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Afhankelijk van de instellingen in de Verander Variabelen kunnen we telkens er een DBFACTw-document wordt afgesloten, in het afsluiten document scherm van dat document een projectcode gaan toekennen.

 

 

In ons specifieke voorbeeld is de prijsofferte gemaakt voor de klant "DR Interieur" en deze prijsofferte kunnen we dus koppelen aan mij vooraf aangemaakte project.

 

 

Als u nu in het veld 'Project' op F5 drukt, krijgt u een lijst met alle projecten die momenteel bestaan.

 

 

(Bovenstaand is nu maar 1 project te kiezen omdat er nog geen andere projecten zijn aangemaakt)

 

We selecteren dus het project door erop te gaan staan en "ENTER" te kiezen.

 

 

Let op:

Wij spreken hier van koppelen van bepaalde documenten maar eigenlijk willen we gewoon zeggen dat bij het afsluiten van een document er een bepaald projectnummer kan ingevuld worden, dit projectnummer kan dan eventueel worden vermeld op de layout van uw document.

 

Onderstaand ziet u een voorbeeld van afgedrukte Projectcode op een document. De standaard layout zal moeten worden aagepast om dit mogelijk te maken.