Credits historiek werklijst

Navigation:  Uitbreiding commercieel beheer > Credits > Credit transactie (historiek) >

Credits historiek werklijst

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Met deze werklijst krijgt u een overzicht van alle transacties die rond credits gebeurd zijn.

 

Belangrijk: om een lijst te verkrijgen, dient u steeds een credittype te kiezen. Indien slechts één credittype is gedefinieerd, zal dit automatisch ingevuld zijn.

 

Met transactie bedoelen we zowel de verkoop van credits als het verbruik van de credits. Via het selectiescherm maakt u de gewenste selecties

 

Met de snel selectie, kunt u onmiddellijk een klant kiezen waarvan u de historiek van de credits wenst te zien.

 

De kolommen

 

Per transactie ziet u

- de datum van de transactie

- het type transactie: verkoop of verbruik

- het aantal credits dat verkocht of verbruikt is. Bij verbruik staat een negatief getal ingevuld.

- het type document dat gebruikt werd voor het verbruik

- het document, de relatie, de regelnummer van het document

- een opmerking

- manueel: dit betekent dat het hier gaat over een manuele transactie, zowel qua verkoop als verbruik.

- de waarde van het credit

- de creatie datum

- geboekt ja/neen

 

De knoppen

 

Nieuw

Om een credit, zowel qua verbruik of verkoop manueel in te geven, gebruikt men deze knop.

Men moet wel het recht hebben om een credit (transactie) over te zetten

Opvragen

De detail van de verkoop of verbruikstransactie kan men opvragen.

Indien de transactie afkomstig is van een document, kan u met deze knop ook het document rechtstreeks opvragen.

Wijzigen

Een credit transactie kan gewjizigd worden.

Verwijderen

Via deze optie kan men een credit transactie verwijderen. In dat geval worden de verbruikte credits weer bijgeteld bij de openstaande credits.

 

Klungelalarm

Het heeft geen zin van documenten items te verwijderen. Immers, bij het openen van het document en (opnieuw) bewaren, zal DBFACTw automatisch de transactie opnieuw aanmaken.

Stel dat men dan toch eens credits niet wenst aan te rekenen, vink dan het vakje 'manueel' aan, en pas het 'aantal' aan aan het aantal credits dat men wenst te verbruiken met de transactie.

 

Afdrukken

Een overzicht van de historiek kan men afdrukken. Dit overzicht kan een 'eenvoudig' overzicht zijn, of een uitgebreid, gedetailleerd overzicht, waarbij per type document een aantal essentiële zaken meegestuurd kunnen worden. Dit is een typisch rapport dat gedetailleerd eventueel naar de klant gestuurd kan worden.

 

 

 

Protip

Gebruik de geavanceerde werklijst functies om statistieken uit uw credits op te halen.