Actie-werklijst

Navigation:  CRM > Acties in DBFACTw >

Actie-werklijst

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Via direct-menu 932 kan je onze actie-werklijst opvragen...we komen dan in onderstaand scherm terecht.

 

 

 

Zoals in al onze werklijsten (zie hier voor standaard werking) dien je bovenaan door gebruik te maken van de <Selectie> button een bepaalde filter te definiëren.

Door gebruik te maken van de linkermuisknop komen we in ons selectiescherm terecht waar je de verschillende variabelen kan definiëren. Zoals in elke lijst kan je deze dan vervolgens ook Opslaan zodanig dat een later consulteren of opnieuw toepassen van deze filter een makkie wordt.

 

 

In mijn voorbeeld heb ik mijn filter ingesteld op type actie Bezoeken en die Deze week doorgaan. Deze filter heb ik bewaard en vervolgens gebruik ik de button <Berekenen>.

Vervolgens kom ik in mijn berekend resultaat in de grid (zie hieronder)...

 

 

We zien in dit scherm dat we één actie hebben die aan deze criteria voldoet. We zien dat dit over een actie gaat die gekoppeld is aan de relatie Herr Seele en dat deze Bezoek-Actie doorgaat op 19/05/2006 om 7h30 en gepland is voor 2 uur. Je kan nog heel wat meer informatie te weten komen in deze grid, je moet dit maar eens uitproberen. Onderaan zien we ook het Opmerkingen-veld dat is gekoppeld.

 

In dit scherm zien we nog een aantal buttons die we even verder bespreken...

 

 

Nieuw:

Maak een nieuwe lege actie aan.

Opvragen:

Vraag de geselecteerde actie op

Vraag het verleden van de actieve relatie op

Wijzigen:

Wijzigt de geselecteerde actie of factureer deze. Dit kan enkel indien dit een actie is met interval of m.a.w. een onderhoud. Meer info hier.

Verwijderen:

Spreekt voor zich

Markeren:

Markeert de geslecteerde regels, of alle regels, of de rest van de niet geslecteerde, of...

Outlook:

Outlook agenda bekijken, van jezelf van andere exchange-gebruikers, of geselecteerde acties toevoegen.

E-mail:

Bevestigingsmail sturen van de geselecteerde actie. Meer info hier.

Afdrukken:

Bewaart de aangemaakte actie.

Sluiten:

Sluit de aangemaakte actie af.